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2022年钢材价格走势预测
作者:中国价格协会 发布时间:2022-03-14

2022年钢材价格走势预测

 

2021年,我国国民经济持续恢复,为钢铁行业发展提供了良好环境。钢铁行业积极应对国内外需求形势变化,努力克服原燃材料价格高位运行困难、消化环保造成成本大幅上升等因素,价格总体运行态势良好,企业效益明显好转,为2022年实现平稳运行打下了坚实的基础。

一、2021年钢铁行业运行情况

从全年形势看,钢铁行业总体呈现“高需求、高成本、供需平、有效益”的特点。钢材价格波动上行,其中1-4月持续上升,5-6月冲高回落,7-9月有所回升,但在10-11月出现明显下滑,至123日钢价指数回落至132.4点。

(一)2021年钢材市场供需特点

一是产量增速回落,近期减产明显。1-11月全国粗钢产量9.46亿吨,同比下降2.6%。其中11月份,粗钢产量6931万吨,平均日产粗钢231万吨,同比下降22.0%

二是钢材消费下滑,供需联动回落。1-10月全国粗钢表观消费量8.4亿吨,同比下降3.5%,其中三季度同比下降20%

三是出口逐月回落,品种结构优化。1-11月我国出口钢材6188万吨,同比增长26.7%。随着钢铁产品进出口政策的调整,6-11月份钢材出口逐月回落,出口品种结构优化,出口价格逐月上升,8-11月份均超过进口价格。

四是矿价高位回落,煤焦废钢价格大涨。铁矿石、焦煤、废钢价格的大幅上涨,增加了钢铁行业的成本压力。特别是进口铁矿石价格大幅升高,至5月中旬CIOPI进口铁矿石价格达到233美元/吨,创历史新高,近期下降到100美元左右。1-10月我国焦煤进口减少38.9%,国内炼焦煤自下半年以来上涨超2000/吨,废钢价格上涨约1000/吨,虽目前均有所回落,但仍处于高位。

(二)后两个月运行情况判断

一是全球经济增速回落对我国的影响仍将持续。新冠疫情发展对全球经济的影响仍然较大,德尔塔毒株的扩散使全球新冠疫情再度面临严峻态势。如疫情无法得到有效控制,全球供应链就难以完全恢复正常,后两个月对我国经济的冲击还会持续。

二是国内钢材消费市场将延续供需两弱格局。从国内情况看,随着天气转冷,钢材市场逐渐进入需求淡季。从后两个月情况看,1029日,生态环境部等12部委和7省市联合印发了《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》,结合供暖季钢铁行业错峰生产的要求,以及冬奥会等因素,市场延续供需两弱格局。

预计全年将实现粗钢产量同比下降目标;钢材出口或将继续环比下降,全年出口量在6500万吨左右;市场有望形成新的弱平衡态势,钢材价格大幅涨跌的可能性较小,将呈小幅波动走势;企业效益继续呈环比下降趋势,但全年实现利润仍将创历史最好水平。

二、2022年钢材价格形势预测

一是从供应端情况看:20214月我国粗钢日产达326万吨,折算全年来看,说明我国粗钢生产潜力可达11.9亿吨。如按各省市的最大生产能力来计算,我国粗钢生产潜力将达12.5亿吨。

二是从需求端情况看:据世界钢协最新预测,2021年全球钢铁需求量增长4.5%2022年增长2.2%。其中中国2021年下降1.0%2022年持平;全球(除中国)2021年增长11.5%2022年增长4.7%(增加4100万吨)。从下游行业角度看,建筑业中,房地产行业受“房住不炒”及“三道红线”等政策因素影响面临下行压力,基础设施建设投资保持平稳增长;制造业中,工程机械行业进入周期性低谷难以持续高增长,汽车行业保持平稳增长,造船、集装箱行业也将逐步回归常态,制造业出口下滑将影响钢材间接出口。

综合判断,2022年国内钢材市场供需两端基本平衡,钢材价格将呈窄幅波动走势。

三、面临的主要风险和挑战

一是外部环境复杂严峻,对我国冲击还会持续。疫情形势仍是制约2022年世界经济复苏的主要风险;主要经济体对刺激政策依赖较大,后续货币政策退出可能会造成全球金融市场持续动荡;在全球市场阶段性供需错配影响下,全球通货膨胀明显升温;美国对我国打压阻遏措施仍在升级,已明确战略竞争框架,对我国展开全面竞争和重点打压。尽管11月份中美元首成功举行视频会晤,但美国对我国打压阻遏措施仍未有实质松动,对我国经济的冲击影响还会持续。

二是国内需求不确定性使钢铁行业面临严峻挑战。稳定的用钢需求是钢铁行业发展的关键。一直以来,钢铁行业都是在需求不断增长中发展。钢铁行业存在和发展的价值就是满足国内市场巨大的需求,除了需要稳定的需求、效益、市场秩序外,还需要持续、稳定的投入。2021年三季度以来,下游钢铁消费出现了较大的变化,占需求总量三分之一的房地产建设领域和占钢铁需求总量四分之一的基础设施投资领域的钢铁需求都出现了明显的阶段性下降,制造业多个领域的钢铁需求也有所降低。钢材下游需求由趋缓转为回落,将给钢铁产业链供应链带来巨大影响,是我国钢铁行业面临的严峻挑战。

四、行业亟需解决的问题

一是“双碳”政策力度不断加大,对钢铁企业生产经营产生重大影响。应对气候变化是当今国际社会共同面临的挑战,绿色低碳转型是对传统钢铁价值链的颠覆性革命。国家已连续发布了一系列针对应对气候变化、减少CO2排放的国家级文件,形成了覆盖全国全领域的政策体系,目标明确、路径清晰、措施坚决的“碳达峰、碳中和”布局和行动全面展开。钢铁行业走向碳中和之路,必须以足够且持续的投入来支撑全新技术的开发与大规模应用,运行成本将进一步增加,对钢铁企业的生产经营将产生重大影响。

二是加快产品科技创新,由钢铁大国向钢铁强国迈进。世界钢铁竞争的核心是科技创新能力的竞争,也是科技创新体系的竞争。中国已是钢铁大国,但还未成为钢铁强国,部分高附加值产品的卡脖子问题仍有待解决。

三是按自主可控原则,加强铁矿石资源保障。我国进口铁矿石对外依存度在80%左右,价格话语权严重缺失,进口铁矿石价格背离基本面大幅上涨,不仅严重影响钢铁行业效益水平,也对国家产业安全构成威胁。按照增强产业链供应链自主可控能力的原则,多元化、多渠道、多方式稳定可靠的铁矿石资源保障体系需要加紧建设。确保我国海外金属矿产资源有效开发,采得出,运得回。

四是切实加强行业自律,营造稳定的市场秩序。我国钢铁行业正处于一个关键的历史发展阶段,既要深化供给侧结构性改革,又要面临碳达峰、碳中和的新挑战。在此特殊时期,钢铁企业要加强行业自律,为推动行业转型升级、促进低碳绿色高质量发展,营造公平稳定、健康有序的市场环境。

五、相关政策建议

随着世界经济持续恢复,全球供应链将逐渐回归正常,我国制造业出口高速增长的趋势难以持久。2022年中国经济将回归常态,呈现中速增长趋势,经济增速放缓,投资驱动作用减弱,钢材消费强度将会回落。

一是坚持产能产量“双控”政策,强调分类施策。产能产量“双控”对2021年我国钢铁行业平稳运行起到了重要作用。目前铁矿石定价机制没有根本性改变,双控政策将对铁矿石价格回归合理区间起到决定性作用。据钢协会员企业反馈,建议保持政策稳定性和连续性,继续实施“双控”政策。同时,建议采取有保有压的原则,做好产量调控工作。限产把握市场需求是关键,为保证供需平衡,明年应定期会商,根据需求变化,及时调整,实现供需动态平衡。

二是提前周密布署,保持供需平衡。2021年压减产量工作实质性开展集中在下半年,许多企业大幅调整下半年生产计划,调整难度较大。建议尽早公布压减方案,争取2022年一季度初期下发任务,让企业稳定预期,提前做好年度生产计划,尽量保障企业稳定的生产经营节奏。

三是有效扩大内需,合理促进外需。钢铁下游需求快速收缩,不利于钢铁行业平稳运行,建议通过扩大基建投资、促进汽车、家电消费等措施,有效扩大国内钢材需求。继续鼓励高端钢材品种扩大出口,限制一般钢材产品出口,一方面保持中国钢铁行业在全球的竞争力,另一方面通过出口调剂国内市场平衡,为国民经济增长做出贡献。

 

(中国价格协会冶金价格分会 张兰英)

 

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